Cómo calcular la rentabilidad de una inversión en un fondo

Calcular la rentabilidad de una inversión en un fondo es muy sencillo, simplemente debemos conocer el precio de compra y precio de venta de las participaciones.

Podemos usar la siguiente fórmula:

R = 100 x (Pventa - Pcompra)/Pcompra

Dónde:

  • Precio de venta: precio del reembolso de las participaciones
  • Precio de compra: precio de suscripción de participaciones

El resultado será el porcentaje de rentabilidad. Positivo si obtenemos beneficios y negativo si obtenemos pérdidas.

En el caso de que el fondo aplique comisiones de suscripción o reembolso, deberemos descontarle dichas comisiones, que la gestora del fondo nos cobrara en el momento de la operación.

En el caso de que nuestra inversión haya durado varios años, es decir, una inversión a largo plazo, tal vez te interese usar una calculadora de rentabilidad anualizada, que nos mostrará la rentabilidad media (también conocida como CAGR) de cada año.

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